Маршал Василевский собирает экстренное собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с возможными взрывами складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает военный эшелон, в составе которого разведвзвод, получивший задание обнаружить этот завод. Среди участников взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В их команду также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним противником — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и жестоким концлагерем, где проводят смертельные эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, ведь японский полковник грозит подорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное прямо под заводом.