Маршал Василевский собирает руководство Красной Армии, чтобы обсудить важнейшую задачу: уничтожение японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращение катастрофы, связанной с возможным взрывом арсеналов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведывательный отряд. В его составе сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки. Их цель — добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить местоположение завода. К команде присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который имеет личные счеты с генералом Исимурой. Десять лет назад генерал уничтожил семью Журавлёва и теперь руководит заводом и лагерем, где проводят смертельные опыты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточенное противостояние, так как японский полковник угрожает устроить взрыв подземного склада с химическим оружием прямо под заводом.
