В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к значительному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако размеренную жизнь города нарушает трагическое происшествие: убит один из самых состоятельных жителей, руководитель губернского дворянства, господин Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной сыскной полиции. В процессе поиска правды он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного мира. В борьбе с ними Лыков вынужден рискнуть всем, включая своё чувство, достоинство и даже собственную жизнь.
