В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового события — ярмарочного сезона. Однако спокойное течение жизни в городе нарушается, когда происходит дерзкое убийство известного богача и руководителя губернского дворянства, господина Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. С каждым новым шагом он сталкивается с тёмными силами, которые превосходят его прежний опыт. В стремлении раскрыть правду, Лыков рискует всем: своей любовью, репутацией и даже жизнью.