В самом сердце дремучих лесов лежит древний город Ллорис, основанный много веков назад эльфийским народом. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей до нитки. Он беспрерывно увеличивает налоги, загоняя горожан в бедственное положение, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается противостоять, шериф сурово карает, подвергая изгнанию и мучениям. В Ллорисе назревает бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, однако, не спешат доверять людям, с которыми не имели дел уже двести лет, стремясь сохранить свою хрупкую гармонию.
