Полковник Николай Устюжанин, мастер в области военной контрразведки, стрельбы и рукопашного боя, готов на самопожертвование ради своих целей. В ходе одной из операций, которой руководит Николай, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин убежден, что среди них завелся предатель, но его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в тихую деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Там он устраивается управляющим в лесное хозяйство. Однако новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что многие из его предшественников исчезли при загадочных обстоятельствах или были убиты.
